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渝股看台|小康股份再启定增收购东风小康估值77亿 东风成二股

 2019-11-07 19:27:17
[摘要] 9月16日晚间,重庆小康股份公告了新的重组计划,拟以11.76元/股,向东风汽车集团定向增发约3.27亿股,收购其持有的东风小康50%股权,东风小康总估值为77亿元。本次交易完成后,小康股份将持有东风

9月16日晚,重庆小康有限公司(601127)宣布了新的重组计划。该公司计划以每股11.76元的价格向东风汽车集团增发约3.27亿股股份,收购东风小康股份有限公司50%的股权,总估值为77亿元。

交易完成后,小康将持有东风小康100%的股份,东风汽车集团将成为小康的第二大股东。

其他问题的数量没有太大变化。

去年11月18日,小康股份首次推出重组计划,计划以每股14.54元的价格向东风汽车集团增持约3.32亿股。发行完成后,东风汽车将持有26.01%的富裕股份,并晋升为第二大股东。

此后,由于市场环境的巨大变化,小康股份于今年7月24日宣布,将向中国证监会申请撤回发行股票购买资产和关联交易的申请文件,并在完成本次重组方案调整和履行必要的审批程序后,再次提交中国证监会审批。

对比重组前后的计划,在第一个计划中,东风小康100%股权的估值为96.6亿元,但这次下调至77亿元,导致其50%股权的交易价格从48.3亿元降至38.5亿元。

随着小康股价下跌,固定涨幅从每股14.54元降至每股11.76元。

然而,由于基础估值和发行价格的下调,增发股票的数量没有太大变化,从3.32亿股增至3.27亿股。

东风小康承诺今年实现净利润2亿元。

小康股份新计划还显示,为了充分保护中小投资者的利益,上市公司控股股东小康控股(Xiaokang Holding)与上市公司签署了利润预测补偿协议。小康控股承诺对东风小康2019 -2021年度合并报表进行审计,净利润分别不低于2亿元、4亿元和5亿元。

此次交易前,小康股份控股股东小康控股与小康股份主要股东裕安实业分别于今年8月29日与东风集团签署股份转让协议。东风集团股份收到6486.39万股,占6.89%。东风集团是香港上市公司东风汽车集团的控股子公司。

发行股份购买资产后,本公司董事长张兴海通过小康控股和裕安实业有限公司间接控制上市公司46.01%的股份,并仍为实际控制人。东风汽车集团直接或间接持有上市公司30.92%的股份。此外,东风汽车集团还发布了《不寻求上市公司控制权承诺书》。

上游新闻重庆商报首席记者刘墉实习生桑继贵

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